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被李嘉誠拋棄,格力踩雷,這家神奇的公司竟然漲停了!

2019-06-04 18:27:59   來源:投資家網  作者:財經銳眼 

摘要:半夜飛出黑天鵝!5月31日晚間,長園集團(600525.SH)公告稱,因涉嫌信息披露違法違規,公司收到證監會調查通知書,或源于子公司長園和鷹業績造假一事。

子公司業績造假,拖垮長園集團


半夜飛出黑天鵝!5月31日晚間,長園集團(600525.SH)公告稱,因涉嫌信息披露違法違規,公司收到證監會調查通知書,或源于子公司長園和鷹業績造假一事。

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6月3日開盤,長園集團直接一字跌停,賣方封單近20萬手。隨后,長園集團打開跌停,但一路跌跌撞撞,截至收盤報5.85元/股,全天下跌7.29%。

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在此之前,長園集團連續2天一字漲停,證監會的一紙調查通知書,讓資本市場一個剛剛開始的暴富神話戛然而止。


而事情的起源,還要從3年前的一起收購說起。2016年6月,長園集團豪擲18.8億元買下長園和鷹80%股權,采用收益法評估,增值率高達652.02%。


2017年長園和鷹實現銷售收入9.7億,為長園集團當年業績增色不少。但是,2018年上半年,長園和鷹業績變臉,營收、凈利分別大幅下滑55%、80%。


此事引發監管層注意,2018年10月,上交所對長園集團發出問詢函,重點關注子公司長園和鷹的財務披露等問題。


長園和鷹的銷售收入,主要來自與山東昊寶、上海峰龍、安徽紅愛等三家服裝公司簽訂的智能工廠項目,2016年和2017年分別確認收入1.69億、3.07億。


但經長園集團實際調查發現,長園和鷹上述項目的實際回款僅有7453.58萬元,而且都是2016年底之前的回款,2017年實現銷售收入9.7億根本站不住腳。


子公司業績造假直接拖累了長園集團,今年1月31日,長園集團發布2018年業績預減公告,預計2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤將減少6.25億-10.79億,同比減少55%-95%。

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今年4月,長園集團發布2018年年報,公司實現扣非凈利潤-11.9億。鑒于此,審計機構對長園集團2018年年報出具了保留意見的審計報告。

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格力系逼近舉牌線,然后呢?


長園和鷹造假門讓長園集團處境尷尬,但格力集團的垂愛卻讓它重獲新生。2018年5月,格力集團對長園集團發起要約收購。


財大氣粗的格力一出手就是52億,對長園集團似乎志在必得,但無奈該收購案未獲得珠海市國資委批準,一場聯姻被半路攔截了。


收購案被否后,格力選擇曲線進入長園集團。此后,格力系一直默默買入長園集團股票,直到逼近舉牌線,才引發外界高度關注。


截至2018年9月30日,格力旗下珠海保稅區金諾信貿易有限公司(簡稱“金諾信”)躋身長園集團前十大股東之列,持股比例為1.4%。


蟄伏半年后,格力系再出手。截至今年5月24日,格力旗下珠海格力金融投資管理有限公司(簡稱“格力金融”)也進入長園集團前十大股東名單,持股比例為3.46%。

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值得一提的是,金諾信和格力金融都是由格力集團100%持股的子公司。這么一算,格力系對長園集團持股逼近舉牌線,是繼續買入還是止步于此?成了外界討論的焦點。


而格力系的青睞,也讓長園集團成了游資炒作的重點。在5月30日、31日的盤后龍虎榜上,知名游資紛紛現身,包括國融證券青島秦嶺路營業部、華泰證券深圳益田路榮超中心等。


遭李嘉誠拋棄,高昂商譽壓頂


在格力之前,長園集團曾是李嘉誠的心頭愛。在2014年之前,長園集團的控股股東是李嘉誠旗下的長和投資。

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2014年,長和投資清倉長園集團全部股份退出大陸,公司第一大股東意外易主沃爾核材(002130.SZ)。此后三年,沃爾核材與長園集團管理層之間展開激烈的股權爭奪戰。


2018年1月,在白衣騎士復星集團的協調下,沃爾核材與長園集團管理層終于達成和解。不久之后,格力集團就對長園集團伸出了橄欖枝。


值得注意的是,長園集團在2014年底嘗試進軍汽車領域,即便是在股權爭奪戰期間,也一直推進在智能汽車產業鏈上下游的延伸。


2015年,長園集團耗資17.2億收購運泰利;2016年,長園集團豪擲18.8億買下長園和鷹;2017年,長園集團以16億元的價格將湖南中鋰收入囊中。


無并購,不商譽。一些列的并購重組,也讓長園集團的賬面商譽節節攀升。其中,收購運泰利、長園和鷹、湖南中鋰分別產生商譽14.6億、16億、13億。


截至2017年底,長園集團賬面上的商譽余額約54.76億元,占凈資產的比例高達67%,占總資產的比例為26.66%。


此外,上述項目并入上市體系后,大多業績變臉,拖累長園集團業績的同時,公司股價也難以幸免,從歷史最高價28.47元跌至最低4元,股價縮水近九成,公司總市值蒸發近300億。

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長園集團股價跌跌不休,大股東開始動搖。2018年12月,長園集團第二大股東藏金壹號向國泰君安質押上市公司股份2827萬股,占公司總股本的2.13%。

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本次質押后,藏金壹號累計質押長園集團股票74,570,000股,占其持有長園集團股份總數的95.56%,占公司總股本的5.63%。


在長園和鷹造假門曝光后,長園集團外在形象一落千丈。更糟糕的是,造假門發生在上一任董事會任期內,本屆管理層根本不想承擔責任,業績造假成了“燙手山芋”。


今年1月,長園集團與長園和鷹起訴上海峰龍等,案件已獲法院立案受理;今年3月,長園集團控告長園和鷹原董事長尹智勇挪用資金、職務侵占,被公安局刑事立案。


盡管長園集團試圖對長園和鷹造假門進行補救,并對之前業績進行追溯調整,但目前上海峰龍處于停工狀態,長園集團能否順利追回資金還是未知數。


結語


長園集團被證監會立案調查后,格力系的下一步動作成了外界最關心的問題。長園集團表示,經與格力集團溝通,格力集團此次增持股份為財務投資,截至目前不謀求上市公司控制權。


這句話充滿了想象空間,效果也是立竿見影。繼6月2日大跌后,長園集團在6月4日再次以漲停收盤。但是,這樣神奇的故事,長園集團還能講多久呢?


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